代号冰川闪的少年在第二大陆遇到流亡巫师詹姆士。临行之际，被复久背叛。复久道出几年前与含和雅弗的恩怨。冰川闪被少年鬼魂和巫师詹姆士所救，并获得黑魔法之力的“血刃”。为弄明白鬼节突然出现的鬼魂的情况与詹姆士一同进入污化的墓地。途中知道了詹姆士流亡在第二大陆的原因。到达目的后通过残像看到了事发缘由，在巫师詹姆士的帮助下净化墓地。与雯子、灵程风会和之后，一行人循着复久的踪迹赶往阿拉伯的利雅得城，遇到情报高手阿拉丁。但阿拉丁被士兵带走，一行人潜入王国大厦。得知魔法师正在寻找所罗门的钥匙，詹姆士劫走阿拉丁，阿拉丁性格转换，趁乱逃走。魔法师寻到阿拉丁家找到线索，冰川闪一行人跟随魔法师找到了地下花园。但在花园内部，冰川闪与众人走散，被一只奇异的手招到另一个地方，原来那个人是魔神。冰川闪获得所罗门的小钥匙，通过阿拉丁的帮助，学会了魔法语言并记下了书中咒语。因为时间魔法作怪，冰川闪出来后并没有找到同伴，于是同阿拉丁一起向巴比伦城前进。却在大漠中遇到埋下万千宝藏的阿里巴巴。阿里巴巴用世界难题为难二人，最后两人揭穿阿里巴巴的身份，用魔法将两位魔神召还。

到达巴比伦之后遇到了为情所困的女子，从而发现隐藏在后面的魔神。空中花园再现世间，年轻国王揭开历史真相，野心勃勃的国王被冰川闪重伤，最后与空中花园一并消失。

与众人在巴比伦城会和，在底格里斯河，上帝之门打开，冰川闪杀死复久，通过上帝之门去冰川寻找真相。

在冰川见到异化的含，记忆被魔王路西法恢复，百年之前的计划浮出水面。

并不友好的含要以最后的生命将冰川闪困至太空站，含却半途能量耗尽，飞船坠落地球。

再次醒来，冰川闪已身处热爱音乐的精灵之城，精灵之城与人类正紧张开战，精灵城在防御最弱的时候遭到雪狼偷袭，冰川闪发现了“生命之树”。闪、小精灵和狼王被困在结界之中，几日之后被赶到的巫师詹姆士和灵程风救出。